Na hora de escolher seus investimentos e montar sua carteira alinhada às suas necessidades, você pode contar com uma ajuda extra e diferenciada, sabia? O apoio de profissionais qualificados pode ser oferecido por meio de uma assessoria de investimentos Private.
Se você tem dúvidas ou ainda não conhece essa modalidade de atendimento, continue lendo para saber detalhes sobre o atendimento Private que você merece.
O que é uma Assessoria Private?
Antes de conhecer as especificidades da Assessoria Private, é importante para o(a) investidor(a) entender o conceito dessa modalidade de atendimento.
Inicialmente, a assessoria de investimentos exerce um papel importante na conquista de resultados financeiros direcionados ao investidor, uma vez que fornece informações e acompanha cada etapa do processo.
No entanto, as características dos investimentos e as suas necessidades mudam conforme o patrimônio. E assim, surge a Assessoria Private.
Ela é destinada a um público conhecido como investidores de alta renda que, normalmente, possui um patrimônio acima de R$10 milhões. Nesse caso, o serviço oferecido tem um foco exclusivo nas necessidades particulares e no perfil desse público.
Além disso, essa é uma modalidade com qualidades específicas e alguns diferenciais, que mostraremos logo mais. Portanto, quando você conhece mais detalhes desta oportunidade, é possível entender o que a torna tão relevante. Veja como funciona.
Como funciona a Assessoria Private
No caso da Assessoria Private, o primeiro passo é uma avaliação completa do patrimônio do(a) investidor(a). Sendo assim, os profissionais da assessoria de investimentos contratada, que são os assessores, fazem um reconhecimento sobre o perfil de risco da carteira atual e verificam onde os recursos estão alocados.
Desse modo, é comum ser aplicado um teste para descobrir qual é o perfil de investidor e a sua tolerância aos riscos. Além disso, é realizada uma avaliação dos objetivos devido a questões específicas, como a sucessão patrimonial, por exemplo.
Assim, o passo seguinte é a apresentação das alternativas de investimento, com base nas características específicas identificadas. Outro ponto que leva-se em consideração nessa modalidade são as necessidades relativas ao pagamento de impostos. Diante da alocação dos recursos, os assessores conseguem acompanhar o desempenho e o perfil de risco da carteira.
A Assessoria Private é um trabalho feito minuciosamente por profissionais qualificados e preparados para fazer você alcançar o tão desejado sucesso. No próximo tópico queremos mostrar a importância deles neste processo. Confira.
A importância de uma assessoria de investimentos nesse processo
Antes de analisarmos o que diferencia a Assessoria Private, vamos entender por que é relevante ter o auxílio de assessores na hora de investir.
Esse time de profissionais pode apresentar a você, as possibilidades de investimentos e informações estratégicas, te ajudando a tomar decisões mais assertivas e alinhadas aos seus objetivos e perfil.
Além disso, eles podem tirar dúvidas e também ajudar a impulsionar seus conhecimentos financeiros. Desse modo, os assessores podem acompanhar mais de perto o(a) investidor(a), assim como, a evolução do seu patrimônio.
Porém, é preciso destacar que o assessor não toma decisões sobre investimentos ou faz recomendações específicas. Logo, o papel dele é apresentar alternativas, orientar o(a) investidor(a) e realizar operações, caso seja solicitado por você.
Com o apoio dos assessores, você pode ter um atendimento exclusivo e compartilhar conhecimento com quem tem bastante experiência no mercado financeiro. Conhecer os diferenciais da Assessoria Private é essencial para entender como usufruir melhor deste serviço. Veja a seguir.
Quais são os diferenciais de uma Assessoria Private?
Após conhecer como funciona a Assessoria Private, entender como ela se destaca das demais alternativas do mercado e o que tem a oferecer, pode levar seus investimentos a outros patamares. Então, confira quais são os principais diferenciais dela.
Assessores focados no investidor de alta renda
Basicamente, ter uma assessoria significa contar com profissionais que possuem amplo conhecimento do mercado financeiro. No caso da Assessoria Private, esse trabalho é focado no perfil do investidor de alta renda.
Se olharmos na prática, funciona com um time que compreende exatamente quais são os desafios e as características desse investidor. Dessa forma, o foco é segmentado e direcionado para as qualidades específicas desse perfil, o que permite obter uma atuação mais alinhada com o mercado.
Soluções patrimoniais mais robustas
Há um maior cuidado com as condições dos seus recursos, além dos seus objetivos e necessidades que estão ligados a soluções patrimoniais. Um exemplo prático, é possível ver como alocar melhor o dinheiro para alcançar objetivos específicos do público.
Além disso, é possível também determinar as possibilidades de um balanceamento de investimentos mais eficiente. Isso porque, dependendo do desempenho dos investimentos, é necessário repensar a alocação dos recursos, para atender ao perfil e necessidades do(a) investidor(a). Ou seja, buscar soluções pensadas na diversificação de carteira.
Acompanhamento de profissionais qualificados
Na Assessoria Private, o(a) investidor(a) conta com o acompanhamento de assessores experientes não só em investimentos, mas no setor de alta renda. Então, mais do que obter o conhecimento técnico específico, é possível aproveitar a experiência da equipe.
Isso proporciona uma melhora no potencial de apresentação das alternativas. Até porque, as carteiras de um(a) investidor(a) private costumam ser diferentes dos portfólios menores. Sendo assim, a experiência desse profissional serve como um diferencial do atendimento, aumentando as chances de satisfação.
Acesso a alternativas diferenciadas de investimento
Algumas alternativas de investimentos estão destinadas a investidores qualificados ou com capacidade de aportar um valor inicial maior, como por exemplo, os Fundos exclusivos ou investimentos de desempenho diferenciado.
Por meio da Assessoria Private, o investidor de alta renda pode conhecer e escolher as diversas possibilidades de investimentos. Para isso, o apoio do time de assessoria facilita o acesso a esses investimentos. Assim, é possível obter um potencial maior de performance ao investir.
Foco na sucessão do patrimônio
No caso do investidor de alta renda é comum ter preocupações quanto à sucessão patrimonial. Pensando nisso, é essencial planejar sua estrutura para garantir que o processo aconteça de maneira adequada e com menos burocracia.
Para quem deseja ter investimentos no exterior, a sucessão do patrimônio é ainda mais relevante. Sendo assim, é preciso conhecer e entender as leis de outros países, o que a Assessoria Private também é capaz de ajudar a solucionar.
Com o foco em investidores com patrimônio superior a R$10 milhões, a Assessoria Private tem soluções específicas e favorece o acesso a investimentos exclusivos para esse público.
Se você faz parte desse grupo, pode ser uma boa opção considerar esses diferenciais na hora de fazer seus investimentos. Saiba como escolher a sua Assessoria Private.
Como escolher a sua assessoria?
Para quem quer aproveitar todas as vantagens desse serviço, é fundamental contar com uma boa assessoria de investimentos. Contudo, selecionar um time que tenha experiência e que conte com profissionais qualificados para atuarem nessa função, pode trazer mais segurança na hora de investir.
É importante conferir também, qual é o nível de suporte oferecido e a qual instituição financeira a assessoria de investimentos escolhida é vinculada. Com essas informações, pense na rotina que você terá ao contar com essa equipe e qualidade no atendimento, para obter a ajuda necessária na construção do seu patrimônio.
Um exemplo disso é, ao escolher a Braúna Investimentos, você pode contar com assessores experientes no mercado e investimentos voltados para o público de alta renda. Além disso, é possível obter estrutura completa, suporte ágil e acesso ao portfólio de investimentos da XP Investimentos, nossa parceira.
Por isso, conte com a Braúna para te ajudar na construção do seu patrimônio e antecipe o seu sonho investindo conosco.