Quem inicia seus investimentos ou deseja apenas diversificar sua carteira pode ter dúvidas diante de tantas informações e alternativas do mercado financeiro. Contudo, existem recursos e serviços que facilitam a trajetória do(a) investidor(a), como por exemplo, a Assessoria de Investimentos. Já ouviu falar?
Muitos ainda não sabem como funciona o trabalho desse tipo de assessoria, e provavelmente também não saibam que para contar com esse serviço não tem custos e gera muitos benefícios aos investidores. E é sobre isso que falaremos neste artigo, então vem entender como funciona esse trabalho e como você pode fazer o seu dinheiro render mais com a ajuda de um assessor.
Qual é o papel do assessor de investimentos?
É um papel bem diferente do gerente de banco, no qual possui várias funções. O assessor de investimentos é um profissional voltado exclusivamente para te orientar sobre seus investimentos. Você pode imaginar que esta figura é um especialista que fala termos técnicos e que será difícil de entender algo.
Porém, não é essa a ideia. O assessor serve justamente para esclarecer e facilitar a vida dos investidores. Tem dúvida sobre o conceito de algum investimento? Pode perguntar para o assessor, eles se prepararam para te atender e deixar você confortável no processo. Aproveite a disponibilidade desse profissional para buscar variedades na sua carteira com segurança e precisão.
Além disso, esse especialista é responsável por estabelecer e estreitar o relacionamento com pessoas físicas ou jurídicas para que possa sugerir estratégias de alocação e diversificação dos recursos dos clientes. Tudo isso alinhado ao perfil e necessidades de cada cliente, claro.
Contudo, você consegue visualizar os benefícios que um assessor de investimento proporciona aos investidores? Então, não deixe de espiar os 4 exemplos práticos do que o(a) assessor(a) pode fazer por você, no próximo tópico.
4 exemplos práticos do que uma assessoria de investimentos pode fazer por você
Segurança está ligada ao investimento em si, mas também ao processo como todo. Quem não quer ser bem atendido, passar pela experiência de uma compra com tranquilidade e sem surpresas desagradáveis, não é mesmo? Sem dúvidas, a presença de um especialista no processo do seu investimento traz toda a segurança que precisa para alcançar bons resultados. Logo mais, temos os principais benefícios dessa parceria.
Serviço Personalizado
Isso faz toda a diferença e facilita a vida do cliente. Dentre as atividades que estão inclusas neste tipo de serviço estão a necessidade de entender diversos aspectos como a atual situação da sua carteira, expectativas, objetivos e o seu perfil de investidor.
Após essa etapa da compreensão do seu perfil, o assessor realiza um planejamento personalizado alinhando os investimentos com os seus objetivos e criando as melhores estratégias para conquistar bons resultados. Considera-se também uma análise de risco para aumentar as chances de eficiência nos investimentos.
Custo Zero
É o benefício dos benefícios! O(A) investidor(a) conta com todas as vantagens de ter um assessor de investimentos sem precisar pagar pelos serviços diretamente. Sendo assim, a remuneração deste profissional é realizada pela instituição financeira à qual está vinculado.
Neste caso, essa instituição destina uma porcentagem gerada pelos ativos financeiros aos assessores, de acordo com sua carteira de clientes. Isso significa que o sucesso do cliente é o sucesso do assessor. Uma vez que o especialista proporciona resultados satisfatórios e experiências agradáveis aos seus clientes, o mesmo é recompensado, gerando confiança e melhores oportunidades.
Contato direto com o Assessor
Estudar por conta própria identificando as melhores oportunidades com base no seu perfil de investidor e sua situação atual não é uma tarefa simples, pois demanda tempo e esforço. Pensando nisso, a figura do assessor é essencial para quem deseja administrar seus investimentos com segurança e agilidade. Aproveita a presença desse profissional para aprender mais e ter um novo olhar sobre o mercado financeiro.
Vamos selar essa parceria?
Qualidade de vida
Quem não quer ter qualidade de vida? Uma vida pessoal e profissional sem muitas preocupações. Tudo em seu devido lugar. Para isso acontecer, um planejamento estratégico é fundamental, como dito anteriormente. Porém, com a ajuda de especialistas você pode ir mais longe!
Com um assessor de confiança cuidando de todo o processo, você tem mais tempo para direcionar a sua energia em algo que goste de fazer e sua preocupação diminui.
Agora, você consegue entender melhor o papel do Assessor de Investimentos e como funciona na prática, é bom sempre pesquisar um local de qualidade, integridade e que te forneça a oportunidade de conversar com os donos da empresa. Entenda agora, o momento ideal para contratar uma assessoria de investimentos.
Qual é o momento ideal para ter um(a) Assessor(a) de Investimentos?
Certamente você já percebeu o quanto a economia, principalmente a do Brasil, tem variações ao longo do tempo. Seja por quaisquer motivos, desde a taxa básica de juros muito elevada até crises políticas, o(a) investidor(a) tem o desafio de sempre se adaptar a essas situações e preencher sua carteira de acordo com o seu perfil sem perder o foco nos melhores resultados.
Desse modo, qual é o momento ideal para ter o trabalho de assessoria nos seus investimentos? Uma vez que já sabemos a importância de uma assessoria de investimentos e o diferencial dela na vida de quem investe. A resposta é simples. Você pode contratar esse serviço agora.
Investir fica ainda mais fácil com a Braúna Investimentos!
Somos um escritório de agentes autônomos, credenciado à XP Investimentos, com o foco em atendimento customizado e uma maior proximidade aos nossos clientes. Isso quer dizer que aqui você é atendido pelo(a) dono(a). São mais de 107 assessores disponíveis e especializados no mercado financeiro para te acompanhar na sua jornada e fazer você e a sua carteira crescerem.
